Le conseil en gestion de patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale

Le conseil en gestion de patrimoine Tout savoir sur la m thode de l approche globale Accompagn de nombreux exemples pratiques ce livre est divis en deux parties la m thode de l approche globale sa mise en uvre respecte un sch ma logique d couverte de la situation analyse diagnostic

  • Title: Le conseil en gestion de patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale
  • Author: William Dosik
  • ISBN: 2842008200
  • Page: 385
  • Format: broch
  • Accompagn de nombreux exemples pratiques, ce livre est divis en deux parties la m thode de l approche globale sa mise en uvre respecte un sch ma logique d couverte de la situation, analyse, diagnostic et pr conisations Le cas particulier du chef d entreprise fait l objet d un d veloppement particulier, le champ des connaissances qu il faut poss der pour effectuer la d couverte et apporter du conseil Poser les bonnes questions, mener une analyse pertinente, apporter des solutions adapt es n cessitent de ma triser les principales r gles juridiques, fiscales et financi res Dans les prochaines ann es, cette m thode de l approche globale va devenir le standard de qualit minimum exig dans la relation aux clients cibl s moyen et haut de gamme Toutes les tudes actuelles soulignent quel point les attentes de la client le ne sont pas satisfaites par les m thodes employ es commun ment approche produit ou besoin , vente par packages bancaires et financiers Ce livre est une pr cieuse source d informations pour qui s int resse au domaine du conseil bancaire et financier G rer un patrimoine n cessite une m thode ainsi que des outils Partant de ce principe, William Dosik, directeur associ de SG Private Banking France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d une bonne gestion selon la m thode de l approche globale L auteur ambitionne d accompagner dans leurs diff rentes t ches tant les conseillers en organisation et en strat gie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux eux m mes Fruit de l exp rience de ce praticien sp cialiste de l ing nierie patrimoniale et financi re, cet ouvrage se veut accessible, complet et p dagogique En conjuguant m thodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William Dosik apporte aux lecteurs des l ments essentiels pour mieux appr cier, valuer et g rer leur patrimoine personnel ou celui de tiers magazine Gestion de Fortune.

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      385 William Dosik
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      Posted by:William Dosik
      Published :2018-011-16T02:17:09+00:00

    About "William Dosik"

    1. William Dosik

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    914 thoughts on “Le conseil en gestion de patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale”

    1. Ce livre présente un peu la fonction de gestionnaire de patrimoine.La méthode de l'approche globale est bonne mais ne semble pas révolutionnaire cependant certains points de détails restent intéressants.Par contre, cet ouvrage présente les outils financiers et non financiers d'une manière descriptive et non exhaustive. Ne pensez pas non plus y trouver non plus des exemples d'utilisation de tels produits.Bref, descriptif et ne vous dispensera en aucune manière de consulter un VRAI gestio [...]


    2. Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. partant de ce principe William DOSIK, directeur-associé de SG PRIVATE BANKING France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [] l'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clien [...]


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